Apple cresce participação no mercado de jogos à medida que a App Store domina o espaço móvel

A Apple Inc. deve aumentar sua participação de mercado na indústria global de videogames à medida que a empresa aumenta seu controle sobre o lucrativo espaço de jogos móveis.

Embora a fabricante do iPhone não produza nenhum hardware ou software próprio para jogos, o corte que cobra por cada transação na App Store transformou a empresa em uma das maiores lucrativas do setor. No entanto, os analistas acham que é inevitável que a Apple aprofunde seu envolvimento nos jogos para ficar a par da evolução da tecnologia e das questões regulatórias.

“Com os jogos representando cerca de 70% de toda a receita da App Store, é muito seguro dizer que a Apple está muito investida na indústria de jogos”, disse Angelo Zino, analista sênior da CFRA Research. “No entanto, ainda existem oportunidades significativas para um potencial de crescimento adicional nos jogos, e é apenas uma questão de tempo até que a empresa as busque”.

Arrecadando comissões

A Apple cobra uma comissão padrão de 30% em aplicativos e compras no aplicativo na App Store. A comissão cai para 15% após um ano, enquanto os desenvolvedores que ganham menos de US$ 1 milhão em vendas anuais da App Store podem se inscrever para se qualificar para uma taxa de 15%.

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A esmagadora maioria dos jogos na App Store são títulos gratuitos que incluem compras no aplicativo. A Apple matou esse espaço, faturando US $ 14,80 bilhões em 2021 para torná-la a empresa número 2 em receita global de conteúdo de jogos, de acordo com estimativas de Kaganum grupo de pesquisa de mídia da S&P Global Market Intelligence.

O principal rival da Apple no espaço de aplicativos móveis, o Google LLC, da Alphabet Inc., ficou em terceiro lugar na lista com US$ 12,40 bilhões, também devido a cortes na loja Google Play. A chinesa Tencent Holdings Ltd., a maior ganhadora de jogos por uma grande margem, também obteve a maior parte de sua receita de US$ 32,50 bilhões em jogos para dispositivos móveis.

Embora o crescimento explosivo dos jogos para dispositivos móveis deva diminuir nos próximos anos, ele continuará sendo o espaço mais lucrativo da indústria de videogames, de acordo com a empresa de análise de aplicativos móveis Sensor Tower.

“Estimamos que até 2026, os jogos para dispositivos móveis representarão 43% dos gastos do consumidor na App Store, uma queda de 23 pontos em relação a 2020”, disse Craig Chapple, estrategista de insights móveis da Sensor Tower. “No entanto, isso ainda será de até um recorde de US$ 70 bilhões de acordo com nossa previsão, da qual a Apple tirará sua parte.”

As vendas da App Store também impulsionaram as receitas de serviços da Apple, que cresceram 17,3% ano a ano no trimestre de março para US$ 19,82 bilhões. O segmento também inclui vendas dos serviços de publicidade da Apple, Apple TV+ e AppleCare, entre outros.

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Assinatura de jogos

Enquanto as receitas de jogos da Apple derivam predominantemente dos cortes feitos na App Store, o serviço de assinatura de jogos móveis da empresa, o Apple Arcade, deve aumentar constantemente sua base de usuários no próximo ano.

A oferta, que permite aos assinantes baixar e jogar uma coleção de jogos em dispositivos Apple por US$ 4,99 por mês, deve aumentar sua base de assinantes para 70 milhões e gerar US$ 1,20 bilhão em receita até 2025.

O Apple Arcade foi lançado em setembro de 2019 e oferece mais de 200 jogos que não incluem aplicativos ou compras no aplicativo. O Google opera um serviço de assinatura semelhante, o Google Play Pass, que tem a mesma taxa de assinatura mensal, mas também inclui outros aplicativos além dos jogos.

“A Apple Arcade fez incursões com acordos de operadoras e opções de pacotes, mas qualquer sucesso a longo prazo dependerá de um pipeline de conteúdo de qualidade”, disse Neil Barbour, analista da Kagan, um grupo de pesquisa de mídia da S&P Global Market Intelligence.

É muito provável que a Apple se expanda para o espaço com produtos mais substanciais nos próximos anos, disse Zino.

“Há potencial para a Apple fazer muito mais no lado dos serviços em conjunto com o lançamento de novos hardwares de jogos”, disse Zino. “No entanto, eles também levam seu tempo quando se trata de lançar novas linhas de produtos, como fizeram com os wearables”.

Escrutínio regulatório

Um risco crescente para o crescimento da Apple em jogos está intensificando o escrutínio regulatório que a empresa enfrenta sobre seu poder de mercado no espaço de aplicativos móveis.

Depois que o Fortnite da Epic Games Inc. foi banido da App Store por implementar um novo método de pagamento que contornava o próprio sistema de pagamento da Apple, a empresa de jogos processou a Apple por supostamente abusar de seu poder de mercado. Embora a Apple tenha vencido amplamente o processo, o tribunal ficou do lado da Epic na questão de a Apple proibir os desenvolvedores de aplicativos de destacar outros métodos de pagamento além do próprio sistema da Apple.

A questão ressurgiu na Holanda depois que o regulador de concorrência do país pressionou a Apple a permitir que os clientes de aplicativos de namoro usassem outros métodos de pagamento. Depois de receber várias multas, a empresa finalmente começou a cumprir em junho e habilitou opções de pagamento de terceiros nos aplicativos.

“Retirar as restrições dos aplicativos de namoro na Holanda é apenas o começo, e é apenas uma questão de tempo até que isso se espalhe para outros territórios e aplicativos adicionais, incluindo jogos”, disse Zino.

No entanto, dar aos consumidores a opção de pagar usando métodos alternativos provavelmente não terá um impacto significativo nos resultados da Apple a longo prazo, disse o analista.

“Embora o crescimento geral possa desacelerar um pouco, o comportamento do consumidor sempre se inclina para a conveniência e os sistemas de pagamento integrados da Apple sempre serão a opção mais fácil de usar”, observou Zino.

A Apple também enfrentou críticas por não permitir lojas de aplicativos de terceiros em suas plataformas, incluindo a Epic Games Store. A empresa também restringe aplicativos para outras plataformas de streaming e assinatura de jogos, como o Game Pass da Microsoft Corp. e o Stadia do Google.

Documentos apresentados no processo judicial Epic v. Apple mostraram que a Microsoft não teve sucesso em negociar com a Apple para trazer o Game Pass para os dispositivos da Apple. Atualmente, o serviço está acessível nos dispositivos da Apple por meio de streaming em navegadores.

A Microsoft se recusou a comentar quando perguntada se esteve em negociações recentes com a Apple para permitir que o aplicativo Game Pass funcione nas plataformas da Apple.

“A Apple não tem nenhum incentivo real para trocar a geração de receita consistente em compras no aplicativo por um corte nas receitas de assinatura”, disse Barbour, da Kagan. “E as operadoras de serviços em nuvem provavelmente não estão com pressa de pagar uma comissão à Apple enquanto iniciam um novo mercado potencialmente disruptivo”.

No entanto, o cenário regulatório em mudança provavelmente forçará mudanças significativas nas práticas de negócios da Apple nos próximos anos, potencialmente abrindo uma abertura para os concorrentes oferecerem seus serviços com menos ou nenhuma restrição, acrescentou Zino.

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