Futuros da Dow Jones: ganhos da Tesla mistos, Chevron estabelece recompra de US$ 75 bilhões; Rally do mercado mostra esse traço de alta novamente

Os futuros do Dow Jones subiram ligeiramente após o expediente, juntamente com os futuros do S&P 500 e futuros do Nasdaq, como tesla (TSLA), Serviço agora (AGORA) e Lam Research (LRCX) encabeçaram os principais ganhos após o fechamento. Dow Jones gigante divisa (CVX) anunciou uma recompra gigantesca, com as ações da CVX exibindo um possível sinal de compra.




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United Rentals (URI), Dinâmica do Aço (STLD) e IBM (IBM) também informou, com Teradyne (TER) na torneira esta noite também.

O rali do mercado de ações tropeçou na manhã de quarta-feira, Microsoft (MSFT) e Boeing (BA) estavam entre os primeiros perdedores relacionados a ganhos. Os principais índices testaram ou reduziram os níveis-chave, mas saíram bem das mínimas, fechando em ou perto das máximas intradiárias pela quarta sessão consecutiva. Um motivo importante: a Boeing reverteu um pouco mais alto e as ações da MSFT reduziram as perdas.

O estoque da URI está na lista de observação do IBD Leaderboard. As ações da United Rentals, Lam Research e STLD estão no IBD Big Cap 20.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros da Dow Jones estavam um pouco acima do valor justo, com ações da CVX e IBM ambas blue chips. Os futuros do S&P 500 subiram 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,3%. As ações da Tesla, LRCX, NOW e STLD são os pilares do S&P 500 e do Nasdaq 100.

No início da quinta-feira, os investidores terão sua primeira leitura sobre o crescimento econômico do quarto trimestre. O relatório do PIB também incluirá o índice de preços trimestral do PCE, fornecendo um forte sinal para a leitura da inflação do PCE de dezembro na manhã de sexta-feira. Também na quinta-feira, pedidos de bens duráveis, vendas de casas novas e pedidos de auxílio-desemprego estão em alta.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

ganhos da Tesla

Os ganhos da Tesla superaram ligeiramente as opiniões dos analistas, que caíram significativamente nas últimas semanas. A receita falhou, de acordo com o FactSet. A Tesla reconheceu US$ 324 milhões em receita de direção totalmente autônoma.

A margem bruta automotiva caiu para 25,9%, de 27,9% no terceiro trimestre e 30,6% no ano anterior. Isso também estava abaixo do consenso. Espera-se que as margens brutas caiam significativamente em 2023, após grandes cortes de preços em todo o mundo no início deste mês.

O CEO Elon Musk foi otimista na teleconferência. Ele disse que os pedidos dobraram a produção agora, após os cortes de preços. Mas a questão é quão forte a demanda permanecerá nas próximas semanas e meses. Musk disse que dois milhões de entregas é a meta para 2023.

A Tesla entregou 1.313.851 EVs em 2022, produzindo 1.369.611. A produção superou as entregas em uma quantidade crescente nos trimestres dos últimos três anos.

A Tesla disse que o Cybertruck começará a produção ainda este ano. Ele disse que fornecerá mais detalhes sobre um próximo veículo em seu dia do investidor em 1º de março. Isso pode ser um EV menor e mais barato ou um Modelo 3 renovado com custos de produção mais baixos.

Na terça-feira, a Tesla disse que investiria US$ 3,6 bilhões em sua gigafábrica em Nevada para produzir em massa veículos Semi e 4680 baterias. Mas grande parte do anúncio ecoou as principais características dos planos não realizados da Tesla de 2014.

As ações da TSLA subiram 4% no comércio estendido. As ações subiram 0,4%, para 144,43, na sessão regular de quarta-feira, chegando às linhas de 50 dias/10 semanas depois de subirem das mínimas do mercado de baixa em 6 de janeiro.


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Recompra de ações da Chevron

A Chevron vai recomprar US$ 75 bilhões de suas ações da CVX, disse a gigante de energia Dow Jones na terça-feira. Isso representa 20% das ações em circulação. A Chevron aumentará seu dividendo trimestral em 6%, para US$ 1,51 por ação.

A petroleira apresentará seus resultados na sexta-feira.

As ações da CVX subiram mais de 2%, para acima de 183, recuperando-se da linha de 50 dias. As ações têm um ponto de compra de 189,78 a partir de uma base rasa. Mas os investidores podem usar uma movimentação acima da alta de segunda-feira de 182,55 como uma entrada.

Outros ganhos importantes

Os ganhos da ServiceNow atingiram o pico enquanto a receita estava em linha. A gigante do software empresarial também deu orientações otimistas sobre a receita de assinaturas. As ações da NOW caíram modestamente após o expediente, após reduzir as perdas iniciais. As ações subiram 1,2% para 448,77 na quarta-feira, depois de reduzir sua linha de 200 dias intraday.

Os ganhos da Lam Research superaram as previsões trimestrais. As ações da LRCX caíram modestamente em ação prolongada. As ações fecharam em alta de 0,2%, para 448,40 na quarta-feira. As ações da Lam Research estão trabalhando em uma base de fundo, com muito disso acima das linhas de 50 e 200 dias. O ponto de compra é 504,65, mas uma movimentação acima da alta de segunda-feira ofereceria uma entrada um pouco mais baixa.

Os ganhos da Teradyne superaram as visualizações, mas a orientação também decepcionou. As ações da TER caíram solidamente no final. As ações subiram 0,4% para 103,44 na quarta-feira, mantendo-se acima da linha de 200 dias.

Os ganhos de LRCX e TER seguem os ganhos de ASML antes da abertura de quarta-feira, com KLA Corp. (KLAC) previsto para quinta-feira.

Os ganhos da Steel Dynamics superaram as visualizações. As ações da STLD subiram após o expediente. As ações fecharam em alta de 2,2%, para 110,41 na quarta-feira. As ações da Steel Dynamics tentaram compensar uma pequena consolidação com um ponto de compra de 113,22 na semana passada, mas recuaram.

Os ganhos da Nucor serão divulgados na manhã de quinta-feira. As ações da NUE fecharam em alta de 1,7%, para 156,67. As ações da Nucor estão perto de um ponto de compra de 160,03 xícara com alça.

Os ganhos da United Rentals foram perdidos enquanto a receita estava em linha. Mas a gigante do aluguel de equipamentos pesados ​​deu uma orientação otimista para 2023. As ações da URI subiram solidamente na ação durante a noite. As ações caíram 0,3% na quarta-feira para 392,48, apenas no limite da zona de compra de um ponto de compra de 374,01 em uma consolidação que remonta ao final de 2021. Os ganhos e a orientação da URI podem ser essenciais para fabricantes de equipamentos pesados, como Lagarta (GATO).

Os ganhos da IBM superaram as visualizações, enquanto a receita superou. As ações da IBM caíram modestamente depois do expediente. As ações caíram 0,5% para 240,61 na quarta-feira. As ações da IBM formaram uma base plana com um ponto de compra de 153,31 após uma forte corrida de dois meses, mas atualmente estão sendo negociadas abaixo da linha de 50 dias.


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Comício do mercado de ações

O rali da bolsa começou mal, mas voltou a melhorar para fechar pouco alterado, perto dos melhores níveis do dia.

O Dow Jones Industrial Average subiu uma fração nas negociações do mercado de ações de quarta-feira. O índice S&P 500 terminou logo abaixo do ponto de equilíbrio. O composto Nasdaq caiu 0,2%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0,3%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 2 centavos, para US$ 80,15 o barril. O gás natural caiu 5,9%, para o menor fechamento desde junho de 2021.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base para 3,46%.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subiu 0,2%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) caiu 0,3%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 0,2%, com ações da Microsoft e NOW sendo os principais componentes. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subiu 0,1%. A ação da LRCX é uma holding da SMH

Refletindo ações com histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 0,1% e o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 0,5%. As ações da Tesla são uma participação importante nos ETFs da Ark Invest. A Arca de Cathie Wood está carregando.

O SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subiu 1,25%, e o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ficou estável. A US Global Jets (JETS) subiu 1,1%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) subiu 0,4%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) fechou logo abaixo do ponto de equilíbrio, e o Financial Select SPDR ETF (XLF) subiu 0,8%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ganhou uma fração.


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Análise do Rali do Mercado de Ações

O rali do mercado de ações esgotou na manhã de quarta-feira, mas se recuperou bem das mínimas. Os principais índices fecharam perto de máximas pela quarta sessão consecutiva.

O S&P 500 caiu 1,7% intradiário, abaixo de sua linha de 200 dias e se aproximando de sua linha intradiária de 50 dias. Mas o índice de referência fechou essencialmente estável.

O composto Nasdaq e o Russell 2000 recuperaram-se dos mínimos, confortavelmente acima de suas linhas de 50 dias. O Dow Jones caiu abaixo da linha de 50 dias intraday, mas fechou acima dela novamente.

Os gigantes da Dow, Microsoft e Boeing, derraparam no aberto, mas se recuperaram e terminaram pouco alterados. Muitos nomes relacionados à nuvem que caíram na orientação da Microsoft reduziram as perdas.

As principais ações geralmente mostraram uma ação saudável, incluindo ações de equipamentos de chip, viagens, produtos médicos e imobiliários. Está dizendo algo quando uma das maiores reclamações com ações líderes é que uma pausa ou recuo um pouco mais longo na semana passada teria sido útil.

Vários rompimentos recentes recuaram abaixo dos pontos de compra, mas ainda podem funcionar, como SLB (SLB), Criança levada (PI) e Medpace (MEDP). Enquanto isso, algumas outras ações que foram estendidas de bases mais baixas podem estar forjando alças em longas consolidações, como Boeing e Shift4Payments (QUATRO).

A ação geral do rali do mercado foi encorajadora. Os principais índices ainda precisam superar decisivamente suas máximas do final de 2022, mas estão se movendo em direção a esses níveis.

A temporada de ganhos continua ativa, com a Tesla e a ServiceNow pesando nas negociações durante a noite.

Vários relatórios econômicos importantes na quinta, sexta e na próxima semana, juntamente com o anúncio da reunião do Fed de 1º de fevereiro, também movimentarão os mercados, além dos ganhos.


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O que fazer agora

Só porque os principais índices e muitas das principais ações encontraram suporte na quarta-feira, não significa que continuarão a fazê-lo. Daqui a algumas semanas, pode parecer óbvio que os investidores devem ter aumentado a exposição ou estar indo para as saídas. Mas não é óbvio agora.

Portanto, seja cauteloso ao adicionar exposição e siga as regras de redução de perdas.

Definitivamente, trabalhe em suas listas de observação. Lance uma ampla rede: uma variedade de setores está mostrando força, o que por si só é um sinal de alta para o rali do mercado.

Leia The Big Picture todos os dias para se manter sincronizado com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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