Futuros Dow Jones: Rally do mercado cai com Fed pronto para alta de taxa de ‘tudo’ após inflação quente

Os futuros do Dow Jones caíram modestamente da noite para o dia, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. O rali do mercado de ações teve mais perdas, mas fechou em baixa, já que os investidores tentaram pesar as implicações de um relatório de inflação quente e o Federal Reserve sendo ainda mais agressivo com aumentos de taxas. Os rendimentos do Tesouro enviaram sinais de recessão mais altos.




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JPMorgan Chase (JPM) e Morgan Stanley (MS) divulgaram os lucros do segundo trimestre na quinta-feira, dando início aos lucros dos grandes bancos. Semicondutor de Taiwan (TSM) irá fornecer informações sobre fabricantes de chips. As ações JPM, Morgan Stanley e Taiwan Semi estão em longas tendências de baixa.

Li Auto (LI) se recuperou em alta na quarta-feira, enquanto os gigantes de EV Tesla (TSLA) e BYD (BYDDF) tente encontrar suporte em níveis chave. Shockwave Medical (SWAV), AstraZeneca (AZN) e McKesson (MCK) mostrou ação construtiva perto dos pontos de compra. Olaplex (OLPX) emitiu sinais positivos depois que o IPO de 2021 foi vendido durante grande parte deste ano.

A ação LI foi adicionada ao SwingTrader na quarta-feira. As ações da Li Auto, AstraZeneca e MCK estão no IBD 50. A Li Auto também foi a ação do dia do IBD na quarta-feira.

Relatório de inflação

A taxa de inflação do IPC subiu para 9,1% em junho, de 8,6% em maio, uma nova alta de 40 anos e acima das visualizações de 8,8%. O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, caiu de 6% para 5,9%.

Com os preços do petróleo bruto e da gasolina caindo significativamente a partir de meados de junho, a inflação do IPC pode finalmente esfriar um pouco em julho. Mas os amplos ganhos de preços de junho são um sinal ameaçador para a inflação no longo prazo.

Os preços básicos subiram 0,7% em relação a maio, o terceiro mês consecutivo de ganhos acelerados, em uma base sequencial não arredondada. Os preços dos serviços, excluindo energia, subiram para 5,5% em relação ao ano anterior.

Perspectiva de aumento da taxa do Fed

Como resultado, a CME FedWatch Tool agora vê uma chance de 78% de um aumento de 100 pontos-base na taxa do Fed no final da reunião de 26 a 27 de julho, acima dos 8% na terça-feira. Os mercados estavam travados em um movimento de 75 pontos-base antes dos dados de inflação de terça-feira.

O relatório de inflação do IPC aumentou as chances de uma alta de um ponto completo, mas elas aumentaram mais no presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic. Bostic disse na quarta-feira que “tudo está em jogo”, afirmando explicitamente que “tudo” inclui um possível movimento de 100 pontos-base.

A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, a respeito de um aumento de ponto percentual, disse à Bloomberg que “não precisamos tomar essa decisão hoje”. Mas ela enfatizou que o relatório da CPI era “uniformemente ruim”.

Para setembro, os mercados veem uma alta de 75 pontos-base como muito provável, uma mudança de 50 pontos-base antes do relatório de inflação do IPC.

Bottom line, os mercados parecem estar precificando em 175 pontos base em aumentos de taxas nas próximas duas reuniões contra 125 pontos base antes dos dados de inflação.

Também digno de nota: O Banco do Canadá elevou as taxas em 100 pontos base na quarta-feira, mais do que o esperado.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros da Dow Jones caíram 0,45% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,6%. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,65%.

Às 8h30, horário de Brasília, o Departamento do Trabalho divulgará o índice de preços ao produtor de junho e as reivindicações semanais de seguro-desemprego. O PPI mostrará algum arrefecimento da inflação no atacado? Os pedidos de seguro-desemprego permanecerão baixos, mas devem continuar mostrando uma tendência de desaceleração lenta dos mercados de trabalho.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações foi vendido na manhã de quarta-feira com o relatório de inflação quente, recuperando-se para misto durante grande parte da tarde antes de desaparecer.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,7% nas negociações do mercado de ações de quarta-feira. O índice S&P 500 recuou 0,45%. O composto Nasdaq caiu 0,15%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 0,1%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 0,5%, para US$ 96,30 o barril, em uma sessão de alta e baixa. Os contratos futuros de gasolina caíram quase 1%, com os preços na bomba provavelmente caindo pelo menos no curto prazo.

Rendimentos do Tesouro

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 5 pontos base, para 2,9%, após um breve aumento para 3,05% nos dados do CPI. Enquanto isso, o rendimento de dois anos subiu 11 pontos base para 3,15%. O rendimento do Tesouro de um ano subiu 12 pontos base para 3,2%.

A curva de juros agora está invertida de 1 ano para 10 anos, enquanto a inversão de 2 anos para 10 anos é a mais acentuada desde 2000. A taxa de juros de 6 meses (aumento de 18 pontos base para 2,95%) é agora acima da taxa de rendimento de 10 anos.

Toda essa ação do Tesouro está sinalizando riscos crescentes de recessão.

ETFs

Entre os melhores ETFs, o ETF Innovator IBD 50 (FFTY) perdeu 1 centavo, para 26,53, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) caiu 0,2%. O iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 1%, estendendo a perda semanal para 6,2%. O ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ganhou 0,8%.

Refletindo ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 0,7% e o ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 1,1%. As ações da Tesla são uma das maiores participações nos ETFs da Ark Invest. A Cathie Wood’s Ark também possui algumas ações da BYD.

O ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) ganhou 2,2%, enquanto o ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) recuou 0,5%. O ETF US Global Jets (JETS) caiu 0,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subiu 0,2%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 0,2% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) perdeu 0,5%. O Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) afundou 1%, com ações da MCK no ETF.


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Li Estoque Automático

As ações da Li Auto subiram 2,8% para 38,03, recuperando-se um pouco acima da média móvel de 21 dias, oferecendo uma entrada agressiva. Depois de mais do que dobrar do início de maio ao final de junho, o estoque de LI vem se consolidando. Idealmente, a fabricante chinesa de SUVs híbridos formaria uma nova base, deixando a linha de 50 dias fechar a lacuna. Os investidores podem ver a ação atual como uma alavanca para uma consolidação que remonta ao final de 2020.

Enquanto isso, as ações da Tesla reverteram em alta, subindo 1,7%, para 711,12. As ações da TSLA recuperou sua média móvel de 21 dias. As ações recuaram perto de sua linha de 50 dias. As ações da Tesla recuperaram esse nível-chave na sexta-feira, mas caíram abaixo dele na segunda-feira.

As ações da TSLA caíram 1% na quarta-feira. O chefe de IA da Tesla, Andrej Karpathy, twittou que deixou a gigante dos veículos elétricos. Karpathy estava em um período sabático de meses, levantando especulações de que ele estava de saída.

As ações da BYD subiram 0,9%, para 34,80 na quarta-feira, encontrando suporte em sua linha de 200 dias. As ações da gigante chinesa de veículos elétricos e baterias caíram 11% na terça-feira devido a rumores de que Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) pode estar vendendo parte ou toda a sua grande participação na BYD. Os investidores vão querer alguma clareza sobre isso. Mas o estoque da BYD precisa forjar uma nova base.


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Ações perto de pontos de compra

As ações da Shockwave Medical subiram 0,4%, para 195,93, depois de cair para 186 intradiárias. O estoque da SWAV pode estar trabalhando em uma alça a partir de 8 de julho, mas precisa de mais alguns dias para que isso se forme. Isso também coincide com uma entrada de linha de tendência descendente, dos picos de novembro de 2021 e abril até 8 de julho. .

As ações da AstraZeneca caíram 0,6%, para 66,30, mas se recuperaram de um teste intradiário da média móvel de 21 dias. As ações da AZN estão trabalhando em um ponto de compra de 67,50 a partir de uma base de fundo duplo. A gigante farmacêutica do Reino Unido cruzou essa entrada três vezes nas últimas semanas, mas nunca fechou na faixa de compra.

As ações da MCK caíram 0,7%, para 325,18, saltando intradia de outro teste de 50 dias. As ações da McKesson têm um ponto de compra de 340,04 a partir de uma base plana, mas os investidores podem usar 335,67, logo acima da alta intradiária de segunda-feira, como uma entrada ligeiramente antecipada.

Olaplex subiu 6,6% para 15,31, recuperando-se acima de suas linhas de 21 e 50 dias. O volume ficou bem abaixo da média das ações da OLPX, mas foi melhor do que nos últimos dias. As ações estão trabalhando em um ponto de compra de 17,47 a partir de uma base de fundo. As ações da Olaplex fecharam na quarta-feira logo acima de uma linha de tendência descendente curta nessa base. Além de estar próximo da linha de 50 dias, isso pode oferecer uma entrada agressiva.

A fabricante de produtos capilares de alta qualidade veio a público com 21 por ação em setembro de 2021, atingindo um recorde de 30,41 pouco antes do final do ano. Mas essa fuga da OLPX rapidamente fracassou, com as ações caindo para 11,73 em 10 de maio.

Análise de Rally de Mercado

O rali do mercado de ações manteve-se relativamente bem na quarta-feira, devido à leitura de inflação quente, “tudo” do Fed e fortes sinais de recessão.

Os principais índices saíram bem dos mínimos da manhã. Techs lideraram o caminho, talvez saltando no menor rendimento do Tesouro de 10 anos. Mas o rendimento de longo prazo está caindo devido às expectativas de que os aumentos das taxas do Fed levarão a economia a uma recessão. Isso não é exatamente uma ótima notícia.

Os principais índices ainda estão abaixo de suas linhas de 21 dias. A linha de 10 semanas continua sendo um grande obstáculo, com o Nasdaq revertendo mais baixo desse nível esta semana.

Os mercados, como a economia, estão em fluxo. Os principais índices podem voltar às mínimas ou se recuperar para testar ou até mesmo ultrapassar a linha de 10 semanas novamente. Eles também podem se mover para os lados de forma irregular por um longo período. Isso permitiria que os mercados tivessem mais clareza sobre a economia e os aumentos das taxas do Fed, enquanto mais bases poderiam se formar. Mas, no curto prazo, as ações podem ficar muito agitadas, atraindo investidores e expulsando-os.

O setor médico ainda é o líder claro, com uma ampla gama de ações e grupos mostrando ação positiva.


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O que fazer agora

A recuperação do mercado ainda está por aí, mas sob pressão. Não há direção real nas últimas semanas, enquanto a tendência de longo prazo permanece negativa.

A temporada de resultados está prestes a aumentar agressivamente, criando uma onda de novas incertezas e volatilidade nas próximas semanas.

Não é um bom momento para adicionar exposição. Algumas ações, principalmente médicas, estão mostrando uma ação positiva, mas mesmo elas podem ter grandes oscilações diárias. Portanto, considere obter lucros pelo menos parciais rapidamente. Não compre estendido e não invista muito em um determinado setor ou tema.

Mantenha-se engajado e esteja preparado. Continue trabalhando nessas listas de observação, procurando ações se configurando e mostrando força relativa.

Leia The Big Picture todos os dias para ficar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em @IBD_ECarson para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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